Patrimonia est spécialisée dans la distribution de produits d'assurance, financiers et crédits immobiliers de haut de gamme. Sa totale indépendance lui permet de sélectionner des partenaires et des produits en toute objectivité

Patrimonia est l'intermédiaire permanent entre ses clients et ses fournisseurs qui auront au préalable été rigoureusement retenues pour leurs qualités techniques, juridiques et financières : Compagnies d'Assurance, Banques, Gérants de fonds et de Sicavs, etc...

Patrimonia vous conseille et vous assiste afin de trouver ensemble des solutions adaptées à la situation de chaque personne, quelque soit son âge et ses objectifs. Notre cadre d'activité mis en place, s'enrichit tout au long de l'année en fonction de l'actualité financière et économique et nous permets d'exercer notre métier en toute sérénité

Patrimonia s'engage à la plus grande confidentialité et à ne divulguer aucune information sur l'indentité des ses clients et leurs avoirs

Patrimonia n'encaissera jamais aucun fond de ses clients. Tous les règlements se font exclusivement à l'attention de ses fournisseurs.

Patrimonia dispose d'une garantie financière et d'une assurance responsabilité civile professionnelle en conformité avec les article L-530.1 et L-530.2 du code des assurances